ניסיון
ניסיון של 10 שנים בענף הפיננסים, ליווי מקצועי ואחראי ויחס חם ומתחשב.
הגינות
שירות הוגן בשפה ברורה, מחקר מעמיק של צרכי הלקוח וליווי פיננסי לאורך כל תקופת הייעוץ ולאחריה.
הלקוח במרכז
ניהול התיק הכלכלי של הלקוח באופן מקצועי ובלתי תלוי כאשר טובת הלקוח עומדת תמיד במרכז.
מומחיות
סוכן ביטוח ומשווק מוצרים פנסיוניים מומחה, העובד עם כל חברות ביטוח ובתי ההשקעות הקיימים בשוק.
אחריות
אחריות ומקצועיות בניהול תיקי לקוחות, תוך יידוע הלקוח בחוקים ובמסלולים העדכניים ביותר בתחום.