לקביעת פגישה, מלא/י פרטים ונחזור אליך בהקדם ניסיוןניסיון של 10 שנים בענף הפיננסים, ליווי מקצועי ואחראי ויחס חם ומתחשב. הגינותשירות הוגן בשפה ברורה, מחקר מעמיק של צרכי הלקוח וליווי פיננסי לאורך כל תקופת הייעוץ ולאחריה. הלקוח במרכזניהול התיק הכלכלי של הלקוח באופן מקצועי ובלתי תלוי כאשר טובת הלקוח עומדת תמיד במרכז. מומחיותסוכן ביטוח ומשווק מוצרים פנסיוניים מומחה, העובד עם כל חברות ביטוח ובתי ההשקעות הקיימים בשוק. אחריותאחריות ומקצועיות בניהול תיקי לקוחות, תוך יידוע הלקוח בחוקים ובמסלולים העדכניים ביותר בתחום.