החזון שלי  

החזון של בני קמחי מתכנן פנסיוני הוא לנהל לאורך זמן את יחידת העושר של לקוח פרטי או מוסדי בנאמנות ובאופן מקצועי ובלתי תלוי כאשר רצון הלקוח במרכז וללוות אותו על ציר הזמן ,ללא קשר לדת , גזע , מגדר או מצב משפחתי וגיל וזאת במטרה להיות נותן שירותים מוביל בתחום הפיננסים בנאמנות במצוינות ומגוון השירותים לניהול הממון של הלקוח.

 

אודות בני קמחי

בני קמחי פועל בתחום הפיננסים החל משנת 2008 ופועל בשיתוף עם חברות ביטוח ובתי השקעות מובלים   ,ומתמחה בניהול כלכלי בריא ומתמשך של התא המשפחתי ועסקים , תכנון וניהול מתמשך לגיל הפרישה  ,וכן בהפניה לניהול תיק השקעות תוך שימוש בכלים לניתוח ניירות ערך ובאסטרטגיות מסחר חדשניות .במהלך הזמן רכש בני ידע נרחב בתחום ניהול החסכונות הפנסיונים והפרטים ,תוך כדי שימוש בשיטת עבודה בה ניתן ללקוח הקצה פתרון כולל לניהול תיק חיסכון של הלקוח לאורך זמן.

בני פיתח טכניקה ייחודית לתכנון ופיתוח תיק החיסכון אשר מתרכז בצרכי הלקוח בלבד. טכניקה זו מאפשרת למדריכים הפיננסים ולמתווכים הפנסיונים שעובדים בחברה לנהל את החיסכון של הלקוח בצורה ראויה ובהתאמה לרמת הסיכון של הלקוח באשר הוא.

כמו כן הוא מתמחה בניהול מערך הגנות לסיכונים שבטבע בכל תחום החיים של הלקוחות תוך מתן שירות מקצועי אשר בוחן את המוצר והיצרן המתאים ביותר ללקוח.

התמחות בביטוחי הבריאות הוא מפתח מרכזי בחיסכון הפרטי של הלקוח, היום בישראל קיים חוסר ידע עצום בהבנת הצורך בביטוח בבריאות , רבים מהציבור אינם מבוטחים כלל וחלקם מבוטח מעל הצורך , הידע העצום והניסיון הרב שהסוכן רכש בביטוחי הבריאות לאורך ציר הזמן והמוצרים השונים מעניק ללקוח את המוצר המתאים ביותר לתקציבו בהתחשב בכיסוי הביטוח שהמדינה מספקת בסל הבריאות הממשלתי.

בני מלווה את הלקוחות גם בהדרכות ותכנון  כלכלי בריא למשקי בית ולגופים מוסדיים בצורה מקצועית ביותר תוך כדי שהוא מאזן  את כלכלת משק הבית ,  ומנהל ומלווה את ההון לפרויקטים תוך שיפור הביצועים של הארגון.